故事发生在汉城清溪川黄鹤洞――一个即将拆迁的地区。随着市政改造工程的推进，现代化的建筑纷纷拔地而起，但在某一个角落，却依然遗留着与城市的美丽格格不入的贫民区。现代与落后的巨大反差使这里显得异常另类，这是一个“无论发生什么事也不会让人吃惊的地方”。就在这个小区的一个破旧公寓中，生活着一个四口之家，家庭成员都是男性。父亲张首路声名在外，他是一个男巫，许多希望生儿子的女人都在他这里如愿以偿，他的三个儿子均是同父不同母。长子代号963，是一名老实的快递送货员，老二小名狗鼻子，不把父亲看在眼里，却是三兄弟中最孝顺的一个，老三是地道的小痞子。有一天，一个女人出现在这样的家庭。女人名叫小纯，原本以卖米花饼为生，是老二狗鼻子为……